Relacje inwestorskie

Category: Raporty Kredytowe
17 lutego 2021

IR Nav

link Warunki użytkowaniaTworzy największego amerykańskiego pożyczkodawcę i jednostkę obsługującą

CHARLOTTE, NC, 11 stycznia / PRNewswire / – Bank of America Corporation ogłosił dziś ostateczne porozumienie w sprawie zakupu Countrywide Financial Corp. w ramach transakcji obejmującej wszystkie akcje o wartości około 4 miliardów dolarów.

Zakup sprawi, że Bank of America stanie się największym w kraju pożyczkodawcą hipotecznym i firmą obsługującą pożyczki. Jest to ważny postęp w dążeniu firmy do pomagania klientom i klientom w zaspokajaniu ich wszystkich potrzeb finansowych. Kredyt hipoteczny to jeden z kluczowych fundamentów wielu relacji z klientami.

Cały kraj skorzysta na stabilności bycia częścią największej i jednej z najsilniejszych finansowo instytucji w Stanach Zjednoczonych.

Bank of America odniesie korzyści z szerszych możliwości Countrywide w zakresie kredytów hipotecznych, w tym z rozległych sieci dystrybucji detalicznej, hurtowej i korespondencyjnej. Firma z siedzibą w Calabasas w Kalifornii prowadzi ponad 1000 biur terenowych i zatrudnia prawie 15 000 sprzedawców. Countrywide posiada również wiodącą platformę technologii hipotecznej, dobrze znaną markę w dziedzinie kredytów mieszkaniowych i zarządzania w wielu kluczowych obszarach.

Bank of America zyskałby większą skalę w zakresie inicjowania i obsługi kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych. Kraj miał 408 miliardów dolarów udzielonych kredytów hipotecznych w 2007 roku i ma portfel usług o wartości około 1,5 biliona dolarów z 9 milionami kredytów. Zakup obejmuje również ubezpieczenie Countrywide’s Lender Placed i inne biznesy.

„Countrywide stanowi rzadką okazję dla Bank of America do dodania tego, co uważamy za najlepszą krajową platformę hipoteczną w atrakcyjnej cenie i potwierdzenia naszej pozycji jako głównego pożyczkodawcy w kraju dla konsumentów – powiedział prezes i dyrektor generalny Bank of America Kenneth D. Powiedział Lewis. „Klienci z całego kraju uzyskają dostęp do szerokiej gamy produktów konsumenckich, w tym kart kredytowych i usług depozytowych. Posiadanie domu jest fundamentalnym filarem amerykańskiej gospodarki iz czasem stanie się kluczowym obszarem wzrostu dla Bank of America.

„Jesteśmy świadomi problemów związanych z branżą mieszkaniową i hipoteczną – kontynuował Lewis. „Transakcja odzwierciedla te wyzwania. Kredyty hipoteczne nadal będą ważnym produktem dla relacji, a teraz będziemy mieli okazję lepiej obsługiwać naszych klientów i zwiększyć przyszłą rentowność.

Głęboka dystrybucja detaliczna Countrywide wzmocni sieć ponad 6100 centrów bankowych Bank of America w całych Stanach Zjednoczonych. Po zamknięciu Bank of America planuje osobno prowadzić Countrywide pod marką Countrywide, a integracja nastąpi nie wcześniej niż w 2009 roku.

„Uważamy, że jest to właściwa decyzja dla naszych akcjonariuszy, klientów i pracowników – powiedział prezes i dyrektor generalny Countrywide Angelo R. Mozilo. „Bank of America jest jedną z największych instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych i na świecie i jesteśmy przekonani, że połączenie Countrywide i Bank of America stworzy jedną z najpotężniejszych franczyz hipotecznych na świecie. W wyniku tej transakcji relacje z Bank of America oraz naszymi usługami i źródłami finansowania, a także inne aspekty naszej działalności ulegną znacznemu wzmocnieniu .

Zgodnie z warunkami umowy, akcjonariusze Countrywide otrzymaliby 0,1822 akcji Bank of America w zamian za każdą akcję Countrywide.

Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w trzecim kwartale i będzie neutralna dla zysku Bank of America na akcję w 2008 r. I przyniesie wzrost w 2009 r., Z wyłączeniem kosztów połączenia i restrukturyzacji.

Bank of America spodziewa się 670 milionów dolarów oszczędności po opodatkowaniu w transakcji lub 11 procent podstawy wydatków związanych z operacjami hipotecznymi obu firm. Około jedna trzecia tych oszczędności pojawiłaby się w 2009 r., Dwie trzecie w 2010 r., A oszczędności zostałyby w pełni zrealizowane w 2011 r.

Umowa została zatwierdzona przez radę dyrektorów Bank of America oraz radę dyrektorów Countrywide i podlega zatwierdzeniu przez akcjonariuszy Countrywide oraz zwyczajowym zezwoleniom regulacyjnym.

W połączonej spółce nie planuje się udzielania kredytów subprime. Obie firmy mają wspólny cel, jakim jest zatrzymywanie kredytobiorców hipotecznych znajdujących się w trudnej sytuacji w swoich domach, gdy tylko jest to możliwe. Zarówno Bank of America, jak i Countrywide nadal współpracują z urzędnikami publicznymi i grupami społecznymi w celu zbadania nowych inicjatyw, aby pomóc nabywcom domów i społecznościom dotkniętym problemem subprime.

  • Bank of America i Countrywide wspierają wysiłki na rzecz zwalczania drapieżnych praktyk pożyczkowych.
  • Bank of America i Countrywide są aktywnymi uczestnikami stowarzyszenia Hope Now Alliance, które rozpoczęło kampanię listową skierowaną do kredytobiorców zalegających z płatnościami, utworzyło infolinię doradczą i ułatwia wymianę najlepszych praktyk w zakresie obsługi. Bank of America będzie również kontynuował zobowiązanie Countrywide do udziału w ramowym zamrożeniu resetowania kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu (ARM), zorganizowanym przez American Securitization Forum w grudniu 2007 roku.Bank of America będzie kontynuować zobowiązanie Countrywide do udziału w programie ARM subprime gubernatora Kalifornii Arnolda Schwarzeneggera w listopadzie 2007 roku.Bank of America planuje rozszerzyć możliwości i marketing w zakresie programów doradztwa kredytowego oraz wewnętrzne możliwości i elastyczność w zakresie modyfikacji kredytów dla zespołów ds. Restrukturyzacji kredytów po zakupie Countrywide.

    Countrywide ma również szereg programów zaprojektowanych w celu zminimalizowania przypadków egzekucji z nieruchomości tam, gdzie to możliwe.

    • 23 października 2007 r. Countrywide ogłosił znaczne rozszerzenie swoich wysiłków na rzecz zapobiegania przejęciom, uruchamiając program ochrony domów o wartości 16 miliardów dolarów, który ma pomóc aż 82 000 klientów hybrydowych ARM subprime, którzy muszą zresetować ARM do końca 2008 roku.
    • 24 października 2007 r. Countrywide zawarło przełomowe partnerstwo z Neighborhood Assistance Corporation of America (NACA) w celu wykorzystania wiodących na rynku programów utrzymania domu w Countrywide oraz unikalnego modelu doradztwa pożyczkobiorcom NACA.21 grudnia 2007 r. Countrywide ogłosiło prace nad umową ze Stowarzyszeniem Organizacji Społecznych na rzecz Reform Teraz (ACORN), która ma służyć jako plan inicjatyw dotyczących zatrzymywania domów i zapobiegania przejęciom nieruchomości w branży kredytów hipotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem kredytobiorców subprime.Bank of America był doradcą Banc of America Securities oraz kancelarii Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP i K&L Gates w transakcji. Countrywide było doradzane przez Sandler O’Neill & Partners LP i Goldman Sachs Group Inc. oraz kancelarię Wachtell Lipton Rosen & Katz. Zarządowi Countrywide doradzał Sandler O’Neill & Partners LP. Zarówno Goldman Sachs, jak i Sandler O’Neill przedstawili Zarządowi Countrywide opinie dotyczące uczciwości.

      Uwaga: kierownictwo Bank of America przedstawi dziś szczegóły transakcji w transmisji internetowej o 8:30. Prezentacja i materiały pomocnicze są dostępne na stronie internetowej Bank of America Investor Relations pod adresem http://investor.bankofamerica.com. Aby uzyskać połączenie konferencyjne w trybie tylko do odsłuchu, wybierz numer 800.895.1241 i numer konferencji: 79795.

      Bank Ameryki

      Bank of America jest jedną z największych na świecie instytucji finansowych, obsługującą klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje, oferując pełen zakres usług bankowych, inwestycyjnych, zarządzania aktywami oraz innych produktów i usług finansowych i związanych z zarządzaniem ryzykiem. Firma zapewnia niezrównaną wygodę w Stanach Zjednoczonych, obsługując ponad 57 milionów klientów i małych firm z ponad 6100 biurami bankowości detalicznej, ponad 17 000 bankomatów i wielokrotnie nagradzaną bankowością internetową z ponad 23 milionami aktywnych użytkowników. Bank of America jest największym pożyczkodawcą Small Business Administration (SBA) w Stanach Zjednoczonych i nr 1 pożyczkodawcą SBA dla małych firm należących do mniejszości. Firma obsługuje klientów w 175 krajach i współpracuje z 99% Stanów ZjednoczonychSpółki z listy Fortune 500 i 80 procent akcji z listy Fortune Global 500. Akcje Bank of America Corporation (NYSE: BAC) są notowane na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych.

      Założona w 1969 roku, Countrywide Financial Corporation (NYSE: CFC) jest dostawcą zróżnicowanych usług finansowych i członkiem S&P 500, Forbes 2000 i Fortune 500. Poprzez swoją rodzinę firm Countrywide tworzy, kupuje, sekurytyzuje, sprzedaje i świadczy usługi mieszkaniowe i pożyczki komercyjne; świadczy usługi zamykania pożyczek, takie jak raporty kredytowe, wyceny i oceny powodzi; oferuje usługi bankowe obejmujące produkty depozytowe i pożyczki mieszkaniowe; prowadzi działalność w zakresie gwarantowania emisji i obrotu papierami wartościowymi o stałym dochodzie; zapewnia ubezpieczenia majątkowe, na życie i wypadkowe; i zarządza spółką zajmującą się reasekuracją kredytów hipotecznych. Więcej informacji na temat Spółki można znaleźć w witrynie Countrywide pod adresem http://www.countrywide.com.

      Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia wybiegające w przyszłość, w tym oświadczenia dotyczące warunków finansowych, wyników działalności i prognoz zysków Bank of America Corporation. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z pewnym ryzykiem i niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki lub zyski będą się znacznie różnić od takich stwierdzeń wybiegających w przyszłość, obejmują między innymi: 1) przewidywane wzrosty biznesowe w następstwie zmian procesów i innych inwestycji są niższe niż oczekiwane; 2) znacząco wzrasta presja konkurencyjna wśród firm świadczących usługi finansowe; 3) ogólne warunki gospodarcze są mniej korzystne niż oczekiwano; 4) uwarunkowania polityczne, w tym zagrożenie przyszłą działalnością terrorystyczną i związanymi z nią działaniami Stanów Zjednoczonych za granicą, mogą niekorzystnie wpłynąć na spółkę s biznesy i warunki ekonomiczne jako całość; 5) zmiany w otoczeniu stóp procentowych i płynności rynku obniżają marże odsetkowe, wpływają na źródła finansowania oraz wpływają na możliwość tworzenia i dystrybucji produktów finansowych na rynku pierwotnym i wtórnym; 6) zmiany kursów walut zwiększają ekspozycję; 7) zmiany stawek i cen rynkowych mogą niekorzystnie wpłynąć na wartość produktów finansowych; 8) ustawodawstwo lub otoczenie regulacyjne, wymagania lub zmiany niekorzystnie wpływają na działalność, w której działa spółka; 9) zmiany standardów, zasad lub interpretacji rachunkowości, 10) zobowiązania procesowe, w tym koszty, wydatki, rozliczenia i osądy, mogą niekorzystnie wpłynąć na spółkę lub jej działalność; 11) fuzje i przejęcia oraz ich integracja ze spółką; oraz 12) decyzje o zmniejszeniu zatrudnienia,sprzedawać lub zamykać jednostki lub w inny sposób zmieniać strukturę biznesową dowolnej firmy. W związku z tym przestrzega się czytelników, aby nie polegali nadmiernie na stwierdzeniach wybiegających w przyszłość, które są aktualne tylko na dzień ich sporządzenia. Bank of America nie zobowiązuje się do aktualizowania wypowiedzi prognozujących w celu odzwierciedlenia wpływu okoliczności lub wydarzeń, które wystąpią po dacie sformułowania oświadczeń dotyczących przyszłości. Więcej informacji na temat Bank of America Corporation można znaleźć w raportach Bank of America przesłanych do SEC i dostępnych na stronie www.sec.gov.Bank of America nie zobowiązuje się do aktualizowania wypowiedzi prognozujących w celu odzwierciedlenia wpływu okoliczności lub wydarzeń, które wystąpią po dacie sformułowania oświadczeń dotyczących przyszłości. Więcej informacji na temat Bank of America Corporation można znaleźć w raportach Bank of America przesłanych do SEC i dostępnych na stronie www.sec.gov.Bank of America nie zobowiązuje się do aktualizowania wypowiedzi prognozujących w celu odzwierciedlenia wpływu okoliczności lub wydarzeń, które wystąpią po dacie sformułowania oświadczeń dotyczących przyszłości. Więcej informacji na temat Bank of America Corporation można znaleźć w raportach Bank of America przesłanych do SEC i dostępnych na stronie www.sec.gov.

      Dodatkowe informacje o tej transakcji

      W związku z proponowanym połączeniem Bank of America złoży w SEC oświadczenie rejestracyjne na formularzu S-4, które będzie zawierało oświadczenie dla akcjonariuszy Countrywide, które będzie również stanowiło prospekt Bank of America. Countrywide wyśle ​​informację dla akcjonariuszy / prospekt do swoich akcjonariuszy. Bank of America i Countrywide wzywają inwestorów i posiadaczy papierów wartościowych do zapoznania się z oświadczeniem dla akcjonariuszy / prospektem emisyjnym dotyczącym proponowanej fuzji, gdy będzie on dostępny, ponieważ będzie on zawierał ważne informacje. Możesz bezpłatnie otrzymać kopie wszystkich dokumentów złożonych w SEC w związku z tą transakcją na stronie internetowej SEC (www.sec.gov). Dokumenty te można również uzyskać bezpłatnie w witrynie internetowej Bank of America (www.bankofamerica.com) w zakładce „About Bank of America, a następnie pod nagłówkiem „Relacje inwestorskie , a następnie w pozycji„ Dokumenty SEC . Dokumenty te można również bezpłatnie uzyskać na stronie internetowej Countrywide (www.countrywide.com) w zakładce„ Relacje inwestorskie , a następnie w zakładce„ SEC i inne opiłki.

      Bank of America, Countrywide i ich dyrektorzy, członkowie kierownictwa i niektórzy inni członkowie kierownictwa i pracownicy mogą zabiegać o pełnomocnictwo akcjonariuszy Countrywide na rzecz fuzji. Informacje dotyczące osób, które zgodnie z przepisami SEC mogą być uważane za uczestników pozyskiwania akcjonariuszy o zasięgu ogólnopolskim w związku z planowanym połączeniem, zostaną podane w informacji dla akcjonariuszy / prospekcie informacyjnym złożonym w SEC. Informacje na temat członków zarządu i dyrektorów Bank of America można znaleźć w ostatecznym oświadczeniu dla pełnomocnika złożonym w SEC w dniu 19 marca 2007 r. Informacje na temat członków zarządu i dyrektorów Countrywide można znaleźć w ostatecznym oświadczeniu dla pełnomocnika złożonym w SEC w dniu 27 kwietnia 2007 r. .Bezpłatne kopie tych dokumentów można otrzymać z Bank of America i Countrywide, korzystając z danych kontaktowych powyżej.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy